云计算市场发展研究及通信运营商云计算业务发展建议

 

图6 云计算细分市场结构比例

 

图6 云计算细分市场结构比例

 

中国数据来源于中国信息通信研究院，经前瞻产业研究院发布（2020）

 

全球数据来源于Gartner，经中国信息通信研究院发布

 

从各细分市场占比的差异可以看出中国国内市场与全球整体市场呈现不同的发展动向。全球整体市场拥有发展较为成熟的细分SaaS市场，SaaS业务发展相对健全且其价值得到较高水平的挖掘和转化。当前全球市场正处于IaaS市场的加速发展过程中，旧有技术实现规模化后成本的下降推动着市场普及，5G技术革新又为行业带来了直接与间接价值拓展。而中国国内市场则更加重视基础性的普及程度，从国家政策层面引导市场重点发展5G网络、数据中心等底层信息技术业务（“新基建”），由此形成IaaS市场规模占比大幅度领先SaaS市场规模占比这一显著情况，展现了与其它国家极具差异的发展策略和市场情况。

 

目前，国内云计算市场仍处于相对较弱的竞争强度环境中。短期内，在各地“新基建”发展理念落地措施和规划的推动下，加上仍未触顶的市场空间和与大数据和人工智能相比较低的技术门槛，IaaS供应商正处于持续扩张的进程中，市场容量允许其执行积极性策略、而无需较大程度地进入价格竞争状态。截止2020年二季度末，全球范围内有大型供应商所运营的规模化数据中心共有541处，美国独占其中的38%，而经济体量与之相当的中国仅占9%（Synergy Research Group 2020） 。现阶段的市场环境对通信运营商而言应属相对友好，政策推力与需求进程仍相对侧重基础设施能力，与通信运营商的核心竞争力（通信网）与能力特长（设施运营）均有较高的契合度。

 

但进入中期后，以制造业信息化升级（《中国制造2025》）为代表的市场需求将推动云计算产业的价值核心逐步向以SaaS业务迁转。行业市场不仅需要拥有云计算的基础设施资源，更追求有关资源对实际经营的支撑性应用。届时，互联网企业依靠在软件技术开发方面的特长将逐步确立其市场中心地位，与通信运营商的硬件设施特长形成一定程度的互补关系。然而，硬件设施与大数据分析/人工智能等软件范畴的相比，技术门槛以及巩固优势的壁垒效应均远不如后者，最终可能形成互联网企业一手独霸SaaS市场的同时、还用另一只手来抢占通信运营商在IaaS市场的发展空间，而通信运营商却受企业形态与资源范围等限制无法对互联网企业的核心市场（SaaS）做出有效反击（前文所述的份额固化）。通信运营商固然利用管道基础的成本优势维持或提高IaaS业务竞争力，但互联网企业同样可以通过SaaS业务的收益对冲IaaS业务的价格压力；从通信行业管道业务的发展过程可知，基础性业务的价值收益随时间推移会逐步落后于建立在其之上的扩张性应用业务，而当市场步入成熟后，互联网企业逐步掌握了应用业务的定价权、也就拥有了比通信运营商更大的价格竞争空间。经过双方反复竞争而相互低消后，互联网企业剩下SaaS层面的价值，而通信运营商则再次剩下管道的价值。

 

四、通信运营商发展策略建议

 

整体方向

 

从通信运营商角度来看，以数据中心为代表的IaaS业务在很大程度上可视为通信管道的应用业务，与自身相比完成了对业务界限的突破，削弱了陷入市场角色管道化的风险。但在当下信息技术爆发时期，信息化已确立为各行各业升级演化的主旋律，通信运营商对基础业务的概念亦应从数字化时期的通信管道扩展至信息化时代的云计算IaaS（国家专有保护范围以外）。通信运营商应将“通信管道+IaaS”作为基础业务经营，并吸取在公众市场被管道化的经验、把握时间切实拓展上层SaaS业务能力，在云计算核心价值市场仍处于初级发展阶段时候（国内SaaS市场规模仅占9%）尽早真正进入SaaS市场（而非间接参与），按优先度的轻重缓急与切入程度的深浅打下“触发”业务能力的契机。

 

平台角色

 

由于通信运营商与互联网企业为完全不同类型的企业，不存在充足的条件以供其对齐互联网企业投入应用的开发，但与广泛客户早已建立了牢不可破的管道业务关系。在5G网络升级换代的时期，这种业务基础尤为关键。通信运营商应重视与各种行业、各种形态、各种发展方式企业的“亲近”地位，积极充当中间人角色，从产业链、产业圈、经营方式、资源调配等维度出发以平台形式整合促成多个利益共同体。在业务层面形成以需求方体量为支撑的“IaaS+PaaS”业务组合、向大型互联网企业SaaS业务施加定价压力乃至实现转化（继而减轻自有“IaaS+管道”业务的压力），组成覆盖“IaaS+PaaS+SaaS”的全层级业务能力。以共享、共融和同步发展为市场经营理念，参考云制造（制造即服务）理念与恒大房车宝平台，推动分散的个体以通信运营商为桥梁整合为紧密的整体，以整体力量提升每个个体的收益，在业务与非业务层面同时锻造通信运营商的市场地位。

 

服务增值

 

此外，通信运营商早已认识到服务对业务保有和业务增量均具有不可忽视的作用和意义，而现今同样应当将服务拓展至云计算业务中，并突破既往以安装、维护等工程层面为主的服务范畴。Amazon Web Services、Microsoft Azure与Google Cloud为当前全球范围内IaaS业务市场份额最大的三家企业，2020年第三季度末分别占有全球份额中的32%、19%与7%（Canalys 2020） ，三家企业均向市场提供免费的云计算培训。培训内容主要入门级云知识、基本技术和使用教程，培训目标包含自有云业务客户与非云业务客户，培训客体包括技术人员与末端使用者，培训项目在亚洲多个国家均有涉及（Malone 2020 ；Microsoft 2020 ；Google 2020 ）。云计算培训为目标企业节省额外的新增开支，间接提高了业务的使用价值，而更重要的是以客户喜爱的方式对其施加了“捆绑”，既增进了客户关系的深度又确保了客户对业务的持续使用和叠加。

 

结语

 

与全球整体云计算市场的发展情况相比，中国国内市场“先IaaS、后SaaS”的形势为通信运营商发展信息服务业务、推动业务转型提供相对良好的环境。通信运营商得以更好地发挥在基础设施运营方面的特长，为日后深耕云计算市场提供了轻重适宜的“敲门砖”。然而，通信运营商仍然需要从企业规划层面、自上而下地确立好覆盖云计算各个业务层级的发展决心与目标，避免在长久的市场竞争中再次面临市场地位被管道化的风险。